2023我國(guó)智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)份額與應(yīng)用場(chǎng)景

• 黃江 2023年12月7日 來源：新浪 1425 94
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隨著行業(yè)分工的日益深化，智能硬件企業(yè)又逐步分化為品牌商、方案商、制造商等;產(chǎn)業(yè)鏈下游則是各種各樣的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景和下游渠道、終端客戶等，如智能手表、XR/VR。

智能硬件通過軟硬件結(jié)合的方式，對(duì)傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行改造，進(jìn)而讓其擁有智能化的功能。實(shí)現(xiàn)與人類即時(shí)交互，拓展各種服務(wù)功能。人們通過移動(dòng)終端控制外部環(huán)境，實(shí)現(xiàn)智能家居、智能可穿戴設(shè)備以及XR等智能硬件產(chǎn)品的再升級(jí)。我國(guó)智能硬件市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)。

隨著智能穿戴設(shè)備在健康檢測(cè)等場(chǎng)景的普及，以及消費(fèi)者認(rèn)可程度的提升，智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)份額進(jìn)一步上升。對(duì)比2019年，2021年智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1728.6億元，市場(chǎng)份額由19.2%提升至20.8%，2019-2025年GAGR為12.4%。

智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈上游是基礎(chǔ)軟硬件提供商，主要提供芯片、傳感器等元器件、通信/視覺模組等中間件以及AI算法等基礎(chǔ)技術(shù);中游是類型豐富的智能硬件終端企業(yè)，隨著行業(yè)分工的日益深化，智能硬件企業(yè)又逐步分化為品牌商、方案商、制造商等;產(chǎn)業(yè)鏈下游則是各種各樣的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景和下游渠道、終端客戶等，如智能手表、XR/VR。

根據(jù)Counterpoint的報(bào)告，2022年中國(guó)XR頭顯的出貨量超過110萬臺(tái)。其中，VR仍然是XR市場(chǎng)的主導(dǎo)，2022年占總出貨量的95%以上。IDC《中國(guó)AR/VR頭顯市場(chǎng)季度追蹤報(bào)告》顯示，2023年第一季度，中國(guó)AR/VR市場(chǎng)出貨17.3萬臺(tái)，同比下降37.6%。其中AR市場(chǎng)出貨2.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.7%，VR市場(chǎng)出貨15萬臺(tái)(Tethered VR出貨4萬臺(tái)，Standalone VR出貨11萬臺(tái))，同比下降42.2%。

2023我國(guó)智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)份額與應(yīng)用場(chǎng)景

來自Canalys的報(bào)告顯示，2022年第四季度，以智能手表、智能手環(huán)等為代表的可穿戴設(shè)備出貨同比大跌18%。即便從廠商的角度，TOP5的蘋果、谷歌、小米、華為以及三星，無一幸免，全部交出了兩位數(shù)下滑的“成績(jī)單”。從全年來看，TOP5中也只有蘋果，成了還能保持增長(zhǎng)的獨(dú)苗。

另外從品類來看，基本款的手環(huán)似乎越來越式微，略高于手環(huán)定位的基礎(chǔ)智能手表正獲取越來越高的市場(chǎng)份額。

據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)月度銷量跟蹤報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)腕戴設(shè)備市場(chǎng)銷量為4,455萬臺(tái)，同比下降13.0%。受需求疲軟和產(chǎn)品迭代有限的影響，腕帶設(shè)備市場(chǎng)銷售面臨挑戰(zhàn)。

2022年，成人智能手表市場(chǎng)銷量1,718萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.6%;但其出貨量同比下降7.6%，出貨和銷售數(shù)據(jù)趨勢(shì)形成一定反差，主要原因在于成人手表市場(chǎng)在過去一年中，以渠道庫(kù)存消化為主。在消費(fèi)環(huán)境有所收縮的情況下，一方面廠商渠道策略趨于穩(wěn)健，另一方面渠道也更傾向謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)。2022年渠道庫(kù)存優(yōu)化成為主基調(diào)，也為未來市場(chǎng)的健康持續(xù)增長(zhǎng)打下一定基礎(chǔ)。

2022年，兒童智能手表市場(chǎng)銷量1,461萬臺(tái)，同比下降12.0%。受到產(chǎn)品同質(zhì)化，市場(chǎng)飽和度較高以及消費(fèi)環(huán)境的共同影響，兒童手表市場(chǎng)整體存在一定下行壓力，未來更將面臨新生人口基數(shù)縮減帶來的一系列沖擊。廠商在產(chǎn)品布局方面上探到青少年從而擴(kuò)大潛在用戶群體的需求逐漸迫切。

2022年，手環(huán)市場(chǎng)銷量1,276萬臺(tái)，同比下降27.1%。手環(huán)市場(chǎng)創(chuàng)三年以來最大降幅。一方面手表產(chǎn)品在逐漸被大眾所熟知和接受，在一定程度上對(duì)手環(huán)的需求有所削弱;另一方面，消費(fèi)環(huán)境的緊縮對(duì)入門級(jí)市場(chǎng)影響更大。盡管如此，手環(huán)市場(chǎng)仍然是腕帶市場(chǎng)重要的入門級(jí)部分，也是拉新用戶和擴(kuò)大潛在腕戴用戶規(guī)模的重要載體，在未來仍然會(huì)持續(xù)存在。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)智能手環(huán)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

乘車、開門、支付、通話、監(jiān)測(cè)身體心率、血?dú)?、睡眠、運(yùn)動(dòng)等各種指標(biāo)數(shù)據(jù)，近年來，隨著技術(shù)的發(fā)展，智能手表的功能與性能不斷豐富與完善，滿足了人們對(duì)便捷生活的諸多需求。據(jù) IDC 最新發(fā)布的《中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)月度銷量跟蹤報(bào)告》顯示，2022 年，中國(guó)腕戴設(shè)備市場(chǎng)銷量為 4455 萬臺(tái)，其中成人智能手表市場(chǎng)銷量 1718 萬臺(tái)。

2022 年成人智能手表高端市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展，且其所占份額在過去三年連續(xù)增長(zhǎng)。2023 年伴隨消費(fèi)環(huán)境的逐漸復(fù)蘇，或帶來千元級(jí)、入門級(jí)市場(chǎng)回暖。

隨著技術(shù)的發(fā)展，智能手表已經(jīng)具有提醒、導(dǎo)航、校準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)、交互等其中一種或者多種功能，并且各家手機(jī)廠商都在爭(zhēng)先入局，以通過“堆料”、“堆功能”等形式滿足人們的用戶需求，其中健康監(jiān)測(cè)功能和運(yùn)動(dòng)是廠商們極其看重的迭代方向，心率、體溫、呼吸頻率、血壓和血氧五大重要指標(biāo)幾乎成為了手表功能的標(biāo)配，在運(yùn)動(dòng)華為、小米、OPPO旗下的智能手表也都紛紛宣稱已經(jīng)支持100多種運(yùn)動(dòng)模式。

也不得不提，對(duì)比起傳統(tǒng)的腕上設(shè)備智能手表能為我們帶來全新的體驗(yàn)，無論是作為看時(shí)間的裝飾功能，還是可以實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)、健康監(jiān)測(cè)，它們能與手機(jī)相連，為我們現(xiàn)今的生活帶來更加優(yōu)異的體驗(yàn)，甚至能進(jìn)一步打造用戶早已在想象的“萬物互聯(lián)”。

回顧 2022 年的消費(fèi)電子市場(chǎng)，很多產(chǎn)品都遭遇了疫情帶來的沖擊，而智能手表的出貨量卻依然保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

根據(jù) Counterpoint Research 最新發(fā)布的全球智能手表型號(hào)追蹤報(bào)告，2022 年，由于前三個(gè)季度年同比增長(zhǎng)強(qiáng)勁，全球智能手表市場(chǎng)出貨量年同比增長(zhǎng) 12%。

但受通脹壓力和印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，2022 年第四季度出貨量年同比下降 2%，但這也只不過是自 2020 年以來智能手表市場(chǎng)在 8 個(gè)季度以來的首次負(fù)增長(zhǎng)。

實(shí)際上，如果我們將市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，還能看到更有表現(xiàn)力的數(shù)據(jù)。

高端價(jià)位(特指 400 美元，約合人民幣 2800 元及以上) 的智能手表出貨量較去年增長(zhǎng)了 129%;

低端價(jià)位(特指 100 美元，約合人民幣 700 元及以下) 的智能手表出貨量較去年也增長(zhǎng)了 34%;

毫無疑問，對(duì)價(jià)格因素推動(dòng)較大的玩家是出貨量份額獨(dú)占鰲頭的蘋果。

得益于去年發(fā)布的 Apple Watch Series 8、Apple Watch Ultra 和 Apple Watch SE，蘋果的出貨量年同比增長(zhǎng)了 17%，造就了蘋果歷史上首次年出貨量增量到 5000 萬只的里程碑，并一舉拿下了約全球智能手表市場(chǎng)營(yíng)收的 60%。

Apple Watch Ultra 是蘋果去年發(fā)布的全新高端智能手表，首發(fā)價(jià)格為 6299 元，憑借著堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì)、持久的續(xù)航以及各種突破性的科技，自發(fā)布后便收獲了大量用戶，推動(dòng)了高端市場(chǎng)的銷售并鞏固了其在高端市場(chǎng)的地位。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)智能手環(huán)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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