2023國內存儲器廠商迎來結構性機遇

• 黃江 2023年9月21日 來源：新浪 355 16
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固態硬盤和U盤降價背后是電子產品消費萎靡疊加存儲芯片廠商前期庫存偏高，這直接導致存儲類產品今年陷入集體降價。

固態硬盤(Solid State Drives),簡稱固盤,固態硬盤(Solid State Drive)用固態電子存儲芯片陣列而制成的硬盤,由控制單元和存儲單元(FLASH芯片、DRAM芯片)組成。

2023國內固態硬盤價格現狀調查

近日，京東上一款西部數據1T固態硬盤售價449元，“618”活動期間還能再降10元，而今年年初其價格超500元，一年前售價近700元。類似大降價的熱銷固態硬盤在電商平臺上還有很多。同是存儲器，U盤價格也降至底部。在廣州電腦城走訪了解到，以批發價一次性購買數十個64G容量U盤，單個價格24元左右，而春節前單價還在60元左右。

固態硬盤和U盤降價背后是電子產品消費萎靡疊加存儲芯片廠商前期庫存偏高，這直接導致存儲類產品今年陷入集體降價。

今年3月底，存儲芯片巨頭美光科技發布2023財年第二季度報告，當季虧損23.1億美元，這是美光近20年來最嚴重的季度虧損。存儲芯片巨頭三星和數家國內存儲芯片、存儲器公司也面臨業績壓力。

前期減產，價格狂跌帶來的壓力促使存儲芯片廠“喊停”降價。有媒體報道稱三星已通知經銷代理商不再繼續降價出售DRAM芯片，美光近日也決定DRAM及NAND

Flash芯片不再接受低于現階段行情的詢價。這意味著，存儲芯片及存儲器降價的趨勢或將逐漸止住。此外，美光在國內銷售產品未通過網絡安全審查、AI應用場景需求擴大等因素，可能讓國內存儲器廠商迎來結構性機遇。

根據中研普華研究院《2023-2028年國內固態硬盤行業發展趨勢及發展策略研究報告》顯示：

存儲芯片有不同的分類，其中NAND Flash是一種非易失性存儲芯片，特點是可實現大容量存儲，固態硬盤、U盤、移動設備內存卡多以NAND Flash為存儲介質，其中固態硬盤廣泛應用于電腦、數據中心等場景。DRAM則是動態隨機存取存儲器，廣泛應用于移動終端、電腦、服務器等，常作為程序運行空間。

移動固態硬盤、U盤降價只是存儲芯片供過于求的一個縮影，手機、電腦、服務器等產品消費疲弱，總體拉低了這類存儲芯片的需求。據集邦咨詢數據，PC DRAM、Server DRAM和Mobile DRAM占總DRAM消耗量超85%。而年內手機、筆記本電腦等電子產品消費持續萎靡。

由于存儲芯片DRAM及NAND Flash供應商減產不及需求走弱速度，部分產品今年第二季度均價跌幅有擴大趨勢，DRAM擴大至13~18%，NAND Flash擴大至8~13%。

需求不足、價格下跌已影響存儲芯片廠商的業績表現。

美光科技2023財年第二財季營收36.9億美元，同比下降53%，凈虧損23.1億美元，計提庫存損失達14億美元;2023年第一季度，三星電子營收63.75萬億韓元，同比減少18.04%，凈利潤1.57萬億韓元，同比下降86.13%，三星電子高管稱存儲芯片價格持續下滑及其導致的存貨跌價是公司該季利潤承壓的主要原因;今年一季度，存儲芯片廠商SK海力士凈虧損達2.59萬億韓元;今年一季度，主營存儲芯片封裝、設計等的江波龍(301308.SZ)也虧損2.8億元。

2022年下半年起，陸續有存儲芯片廠商減產護盤。鎧俠宣布從2022年10月起減少日本兩座NAND閃存工廠的約30%晶圓生產量，美光宣布將其晶圓開工量減少約20%， SK海力士則宣布2023年資本支出將大幅縮減。

但短期的供應減少還未能讓價格企穩。5月24日，TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷告訴時代周報記者，各原廠陸續減產之后，庫存略有下降，但仍落在高水位，造成今年第二季度DRAM和NAND Flash價格持續下跌。

存儲芯片行業未來發展趨勢

今年一季度，原廠在DRAM和NAND Flash領域都面臨劇烈的營運利潤率虧損，其中NAND Flash更嚴重。因此，NAND原廠開始收斂價格下探空間，今年下半年，晶圓價格有望持平，第四季度價格逐漸上漲。DRAM價格在年底前仍將呈緩步下跌趨勢。

另一方面，雖然存儲芯片需求還未恢復至正常水平，但行業已現谷底回暖跡象。韓媒報道稱，據多位半導體和券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環比增長15%-20%，SK海力士第二季度出貨量環比增幅則有望達30%-50%。

在廠商穩定存儲芯片價格、需求出現回暖跡象情況下，存儲行業已可期待筑底反彈。

如今，國產固態硬盤終于擁有了自己的一席之地，長江存儲顆粒的流行更是讓國產固態硬盤的銷量甚至在某東上，都打敗了三星、海力士、美光、鎧俠、西數等國外大廠的產品，這一話題引起越來越多人的關注。

在過去的幾年中，市場上的固態硬盤一直是國外品牌的天下，價格不一而足，甚至高達數萬元。然而，自從國產固態硬盤采用了長江存儲顆粒后，情況發生了改變。長江存儲顆粒可分為兩大類，長存原廠顆粒和第三方封裝顆粒。而在這兩大類顆粒中，第三方封裝顆粒的價格相對較為便宜，受到了市場的歡迎。在某東平臺上，第三方封裝顆粒的銷量甚至打敗了三星、海力士、美光、鎧俠、西數等國外大廠的產品。國產固態硬盤的價格也實在給力，所以在銷量方面也打敗了國外品牌。現在，國產固態硬盤在市場上成為了主角。

長存原廠顆粒和第三方封裝顆粒是大家在購買固態硬盤時需要了解的兩種顆粒。長存原廠顆粒是由長江存儲直接提供的顆粒，品質要比第三方封裝顆粒更加穩定，但價格相對較高。而第三方封裝顆粒則是由其他企業封裝產生的顆粒，價格相對較低，但可能會出現一些品質問題。盡管如此，由于第三方封裝顆粒價格低廉且質量穩定，它們在某些情況下成為了人們的首選。

一季報發布接近尾聲，存儲芯片行業也完成了一季度“答辯”。鈦媒體App通過梳理股價排名前12位的存儲芯片上市公司一季報數據發現，各家公司凈利均有大幅下降甚至虧損，大部分公司庫存依舊在上升。

在庫存過量和消費電子產品需求降低的供需對峙下，存儲芯片廠商只能降價，這也是其業績不佳的主要原因之一。不過隨著國際各大廠商宣布減產，三星、美光宣布停止降價銷售，存儲芯片現貨價格有了小范圍的攀升。

《2023-2028年國內固態硬盤行業發展趨勢及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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