木地板行業市場銷量統計 木地板行業競爭格局

• 吳澳燕 2023年2月23日 來源：互聯網 312 13
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木地板是指用木材制成的地板，中國生產的木地板主要分為實木地板、強化木地板、實木復合地板、多層復合地板、竹材地板和軟木地板六大類，以及新興的木塑地板。木地板產業將綠色產業鏈戰略作為戰略支點，將國際化戰略作為戰略前瞻，將大家居戰略作為戰略總成，將品牌發展

中國木地板行業，起源于20世紀80年代。隨著我國經濟的蓬勃發展和居民生活水平的日益提高，實木地板以其腳感舒適 、自然溫馨、高貴典雅等優點，備受市場與消費者青睞，帶動了木地板行業的發展。目前，我國實木地板行業已形成多種類、多規格、多檔次的產業體系，從生產到銷售、鋪設、售后均具備一定規模。

木地板是指用木材制成的地板，中國生產的木地板主要分為實木地板、強化木地板、實木復合地板、多層復合地板、竹材地板和軟木地板六大類，以及新興的木塑地板。木地板產業將綠色產業鏈戰略作為戰略支點，將國際化戰略作為戰略前瞻，將大家居戰略作為戰略總成，將品牌發展戰略作為戰略理念，將可持續性發展戰略為戰略基礎。推動商業模式升級、產品創新、供應體系創新。

木地板行業市場銷量統計

近年來，隨著居民生活水平的不斷提高，部分高端需求開始釋放，消費者對地板的健康環保、外觀設計及功能用途方面的需求不斷提升，特別是精裝房的興起使得實木復合地板的銷量增長高于行業平均水平。工程渠道銷量保持較大幅度增長，拉動實木復合地板銷量增長;零售渠道銷量降低，市場青睞個性化、差異化、高端化產品和服務。而實木復合地板的優勢在于耐磨性和觀感較好，且保養相比于實木地板簡單，因此在工程端和消費端都受到了市場的歡迎。

2019年我國住宅商品房銷售面積為150144萬m2 ，相比于2010年增長了60.79%，而我國規模以上木地板企業銷量在此期間只增長了6.42%，木地板的增長率遠低于住宅商品房，由此可知，木地板的市場空間受到其他材料 的擠壓，同時也表明木地板產業還有很大的發展空間。根據中國林產工業協會的統計，2020年我國規模以上企業木竹地板銷量為41170萬平方米，相比于2019年有所回落。

圖表：2014-2020年我國規模以上企業木竹地板銷量變化

數據來源：中研普華整理

從細分產品銷量來看，2020年受到疫情的影響，裝修建材市場出現了不同程度的市場萎縮。在木地板領域除了實木復合地板以外，其他木、竹地板均出現了不同程度的下降。2020年強化木地板銷量為19900萬平方米，同比下降7.96%，而實木復合地板銷量則增長至13800萬平方米，同比增長8.66%。實木復合地板按種類分成多層復合地板和三層復合地板，由幾層原木通過黏膠進行膠合，其腳感和質感取決于表層的木層，越厚的腳感越好，接近于純實木的質感。

圖表：2020年我國木竹地板市場細分產品銷量及增速

數據來源：中研普華整理

木地板行業競爭格局

中國房地產存量市場巨大，二手房交易直接帶動了房地產二次裝修和木地板需求，同時，自住房超過一定使用期限后也有重新鋪設地板的需求。國家近年來日益重視公共服務體系的建立和健全，其對廉租住房、公共租賃住房、改造棚戶區居民住房、改造農村危房及游牧民定居等領域的投入，也將有利于地板市場需求的長期穩定增長。數據顯示，2021年中國木竹地板產量僅為78389萬平方米。

我國的木地板行業由于受到原料、運輸成本等因素的限制導致行業的市場集中度偏低，但是近年來開始向頭部企業集中。由于我國停止了天然林的商業采伐，因此木地板的原材料只能來自于人工林和進口木材，而現階段國內的木地板原材料對外依存度達到60%，而目前多個國家開始 限制木材出口，保護森林資源。

就我國地板行業整體市場集中度情況而言，目前我國地板行業整體集中度略低，CR10僅為35%左右，主要原因是地板產業各品類(木竹地板、木塑地板、石晶地板)間原材料差距較大，較少能做到全品類生產，加之石晶地板生產簡單，市場集中度低，帶動整體地板產業市場集中度下降。

就精裝修木地板配套格局來看，整體市場集中度較高，圣象和大自然分別占據19.6%和10.7%的市場份額。主要原因是精裝修相較整體房地產木地板滲透率更高，品牌集中效應明顯。值得注意的是，仍有17.4%的用戶選擇定制，相較2020年的20.7%小幅度下降，預計品牌集中度將進一步提升。

我國作為人造板生產、貿易和消費的第一大國，人均擁有木材資源不足，行業需求和供給增量逐步放緩，市場從高速發展期進入平臺期，行業同質化競爭激烈，凈利潤逐年下降。近年來由于上游資源及限砍限伐政策的出臺、新生產線的不斷投產，加速了資源競爭的內卷化。同時隨著原材料價格、運輸成本、人力成本的不斷上漲，國家對安全、環保要求的不斷提高，市場對人造板的產品品質要求越來越高，地方小產能出清速度加快，份額向中大型企業逐漸集中，市場集中度有望進一步提升。目前國內木材制品需求漸趨飽和，整體需求受出口影響較大，2021年中國木材對外依存度達到51.4%。

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