顯示面板行業(yè)研究分析：技術(shù)迭代速度不斷加快，帶動行業(yè)發(fā)展

• 吳澳燕 2024年1月23日 來源：中國電子報 992 62
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累于消費者需求疲軟，2022年全球顯示面板產(chǎn)值約1011億美元，同比減少27%。2023年受益消費電子需求復(fù)蘇，顯示面板行業(yè)在去庫存、稼動率下降等主動策略影響下，2023年全球顯示面板產(chǎn)值將達1013億美元，同增0.2%。從結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)以LCD技術(shù)為主的平板顯示技術(shù)逐漸向以LC

顯示面板是虛擬現(xiàn)實設(shè)備中的關(guān)鍵部分，負責(zé)為用戶提供沉浸式的視覺體驗。隨著技術(shù)的發(fā)展，顯示面板的分辨率、對比度、延遲等性能不斷提升，從而提高了虛擬現(xiàn)實設(shè)備的體驗效果。

目前，顯示面板仍以LCD為主流，且短期內(nèi)其主流地位難以撼動，F(xiàn)MM OLED在小尺寸已占據(jù)半壁江山，且正往中尺寸滲透，Micro LED 尚未成熟，待技術(shù)、成本問題解決后將大放異彩。

顯示面板是電子產(chǎn)品最重要的組成部分，是消費者與電子產(chǎn)品進行互動和信息傳遞的重要載體，因而下游應(yīng)用十分廣泛。從出貨量來看，顯示面板行業(yè)下游智能手機占比最大，達到55.99%，計算機、電視占比分別為9.84%、7.47%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

累于消費者需求疲軟，2022年全球顯示面板產(chǎn)值約1011億美元，同比減少27%。2023年受益消費電子需求復(fù)蘇，顯示面板行業(yè)在去庫存、稼動率下降等主動策略影響下，2023年全球顯示面板產(chǎn)值將達1013億美元，同增0.2%。從結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)以LCD技術(shù)為主的平板顯示技術(shù)逐漸向以LCD、OLED、MiniLED等多種技術(shù)并存的新型顯示技術(shù)轉(zhuǎn)化。

圖表：全球新型顯示面板產(chǎn)值

我國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)位居全球首位。最近一兩年，盡管受下游需求不振和行業(yè)周期下行等因素影響，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)仍然表現(xiàn)出較強的產(chǎn)業(yè)韌性和抗沖擊能力。

2022年，全行業(yè)產(chǎn)值逾4900億元，全球占比36%，繼續(xù)位居全球首位;顯示面板產(chǎn)值超3600億元，全球占比48%;顯示面板出貨面積1.6億平方米，全球市場占比68.6%，同比增長5個百分點，牢牢占據(jù)世界首位。

我國新型顯示產(chǎn)業(yè)在全球的重要地位逐漸確立，技術(shù)能力上得到極大增強，TFT-LCD領(lǐng)域已具備國際領(lǐng)先優(yōu)勢，AMOLED量產(chǎn)能力逐步增強，電子紙、量子點、Mini/Micro LED、印刷顯示、激光顯示等多種顯示技術(shù)加快壯大。

顯示面板行業(yè)研究分析

顯示行業(yè)是國家重點鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，具有重大的戰(zhàn)略意義。發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)，對于促進我國電子信息產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展、提升我國國家安全及提高信息、材料、裝備、系統(tǒng)等領(lǐng)域技術(shù)水平方面具有非常重要的意義。

工業(yè)用途顯示面板的作用是在戶外和公共環(huán)境中提供信息、廣告或其他形式的消息等，大都采用大于27英寸的面板。根據(jù)Omdia的定義，工業(yè)用途顯示面板用于特定的垂直市場，其應(yīng)用場景超過30個，例如游戲機、人機界面、醫(yī)療、智能零售、智能家居及辦公、運輸、健身等;公用顯示面板的主要應(yīng)用有數(shù)字標牌、自助終端機、屏幕墻、互動白板，以及分別用于零售和軌道交通的條形屏等。

根據(jù)應(yīng)用場景和屏幕尺寸，工業(yè)顯示面板可劃分為工業(yè)用途顯示面板和公用顯示面板兩大類。工業(yè)用途和公用顯示面板占總市場份額已從2020年的7.6%增長至2021年的8.5%，在2022年繼續(xù)增長至8.7%。中國面板廠商在該市場已經(jīng)占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，2022年中國面板廠商在工業(yè)用途和公用顯示面板領(lǐng)域出貨量以69%的份額遙遙領(lǐng)先，其中天馬憑借37%的市場份額排名第一，之后是京東方、友達光電、群創(chuàng)光電和信利。

目前，已有超過20家面板廠商瞄準了工業(yè)用途和公用顯示面板這一市場，并通過一套復(fù)雜的商業(yè)模式與系統(tǒng)整合商、模塊制造商、經(jīng)銷商和代理商展開合作。這套模式與消費電子和電腦的業(yè)務(wù)模式相比完全不同，更具挑戰(zhàn)。工業(yè)用途顯示面板是高度定制化的產(chǎn)品，面板規(guī)格繁雜，面向的環(huán)境需求多有不同。

伴隨著居民可支配收入的增加以及國內(nèi)消費升級的時代到來，大尺寸、高端化、智能化、多樣化的終端需求趨勢將為面板企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級提供契機。“萬物皆顯示”趨勢的興起，顯示面板作為人機交互的窗口、萬物互聯(lián)的入口融入人們生活。

在非電子產(chǎn)品電子化、簡單電子產(chǎn)品智能化的“電子+”時代背景下，顯示面板作為人機交互的窗口、萬物互聯(lián)的入口在越來越多終端中得以應(yīng)用，此外，新型顯示技術(shù)發(fā)展、大屏化趨勢也帶來了面板替換需求的增長。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，顯示分辨率不斷創(chuàng)新，包括顯示效果、顯示尺寸、顯示能效等方面，都不斷取得突破。同時，各類新型顯示技術(shù)種類繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、MicroOLED、電子紙、激光顯示等，它們在不同細分領(lǐng)域表現(xiàn)出了強勁的生命力和發(fā)展活力。預(yù)計顯示技術(shù)的迭代發(fā)展不斷加快的背景下，顯示面板行業(yè)將不斷注入新活力，我國新型顯示也將快速發(fā)展。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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