奶粉行業市場調研 2023年中國羊奶粉市場發展現狀

• 方蔓桃 2023年7月7日 來源：百度 1405 93
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從乳企來看，52家乳企中，26家都有羊奶粉產品通過新國標注冊，涉新國標羊奶粉注冊的乳企占比為50%。此外，據我們統計，新國標注冊制正式實施前，合計有49家涉羊乳企，截至目前其中有23家涉羊乳企已有羊奶粉通過新國標注冊，還有近47%的涉羊乳企尚未有羊奶粉通過新國標

奶粉行業市場到底怎么樣?據《奶粉圈》最新數據統計，截至目前，已有52家乳企，214個系列確認通過新國標注冊。其中，已有26家乳企，52個羊奶粉品牌通過新國標注冊。

從乳企來看，52家乳企中，26家都有羊奶粉產品通過新國標注冊，涉新國標羊奶粉注冊的乳企占比為50%。此外，據我們統計，新國標注冊制正式實施前，合計有49家涉羊乳企，截至目前其中有23家涉羊乳企已有羊奶粉通過新國標注冊，還有近47%的涉羊乳企尚未有羊奶粉通過新國標注冊。

至此，國粉三大巨頭飛鶴、伊利、君樂寶均已布局羊奶粉市場。在業內看來，盡管當前嬰幼兒奶粉大盤增長趨緩，但是佳貝艾特通過澳優差異化發展戰略，早早進入中國市場卡位羊奶粉賽道，并迅速發展成為“領頭羊”。與此同時，通過“品牌+渠道”雙擎驅動，不斷強化品牌建設、提升品牌影響力的同時，持續聯動渠道賦能銷售，實現業績穩健增長。

中研普華產業研究院的報告《2023-2028年中國羊奶粉市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析顯示：

2023年中國羊奶粉市場發展現狀

羊奶粉行業競爭日趨激烈的境況下，越來越多的知名乳企也開始涉足羊奶粉業務，如飛鶴、圣元、澳優、紅星美羚等，同時國內消費者對于羊奶粉的認知度在不斷提高，羊奶粉的發展速度非常驚人。荷蘭、新西蘭、澳大利亞等國的羊乳粉紛紛涌入中國市場，給國內的羊乳粉企業帶來了一定的壓力。外資羊乳粉品牌佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優能等的市場占有率及品牌知名度均明顯高于國內羊乳粉品牌。

目前國內主要的奶山羊主要分布在關中、膠東、豫中、唐山、云貴地區等5個奶山羊基地以及64 個奶山羊基地縣，不過奶山羊場的規模普遍偏小，距離奶牛養殖的萬頭規模還有很遠的距離。奶山羊中最主要的羊種薩能奶山羊在20世紀30年代引入中國，經過多年的培育，已經能夠適應我國的氣候環境，薩能奶山羊因為羊體格大、產奶多、繁殖力強、適應性廣而被推廣，目前國內絕大部分的羊奶奶源都集中在陜西、山東等地。

從產品數量來講，此前100款通過注冊的羊奶粉品牌中，95款為老國標羊奶粉，截至目前其中44款通過新國標注冊，還有54%的羊奶粉品牌尚未通過新國標注冊。從目前注冊進程來看，相信還會有羊奶粉品牌陸續通過，新國標注冊后，純羊羊奶粉品牌有望達到百款。

從國產/進口區分，目前52款通過新國標注冊的羊奶粉品牌中，僅有2款為進口羊奶粉品牌，96%的都是國產羊奶粉。相較國產羊奶粉，進口羊奶粉整體注冊速度偏慢。但同時，可以預見的是，奶粉行業新5年，國產羊奶粉品牌競爭將會更卷，定位精準、重視產品、品牌塑造和渠道的羊奶粉品牌，將有望從內卷中脫穎而出。

經過多年的品牌宣傳和引導，消費者對品牌的認知度逐漸提高，消費者更加看重品牌以及品牌企業的精準服務，未來隨著品牌集中度的提高，更多的品牌將向更廣泛的市場擴張，渠道下沉已成為必然趨勢。在乳制品尤其是嬰幼兒奶粉管控政策日趨嚴格的背景下，建立全產業鏈生產模式，實現羊奶粉產業轉型，培育具有市場競爭力的知名品牌，將成為羊奶粉企業發展的主流方向。

羊奶產品的成本要比牛奶高，在歐美其價格比牛奶高很多，在美國兩者價格比為2：1 。在東南亞的一些較富裕國家和地區也開始關注羊奶，主要在新加坡、馬來西亞、臺灣等國家和地區。據調查，在經濟能力較高的白領階層，給嬰幼兒購買配方羊奶粉的比例為73.3%。歷史上中國的內蒙、西藏等牧民普遍選擇飲用羊奶，以羊奶做奶茶、奶酪，飲羊奶長大的牧民大多身材高大且強壯。

全國有奶羊種羊場大小10多個，有云南、關中、膠東、豫中、唐山、晉中奶山羊基地，64個奶羊基地縣，其中西農薩能羊，在30年代引入中國，經西北農林科技大學的科學工作者多年培育，以適合我國氣候條件，西農薩能羊體格大、產奶多、繁殖力強、遺傳性能穩定、適應性廣、改良地方品種效果顯著等特點而被推廣。中國市場的羊奶奶源主要集中在云南、陜西、山東等地。曾被國務院命名為“奶山羊之鄉”的富平，奶山羊規模和羊乳產銷量均居全國之首。

母嬰渠道，是嬰配粉銷售的第一大渠道，更是培育品牌、培育品類的核心渠道。尼爾森IQ零售研究數據顯示，2022年母嬰渠道貢獻了嬰幼兒牛奶粉71.3%的銷售額，相比2021年下滑2%。而相較嬰幼兒牛奶粉，嬰幼兒羊奶粉更加依賴母嬰渠道的銷售，2022年母嬰渠道貢獻了嬰幼兒羊奶粉88%的銷售額，相比2021年下滑1.6%;電商渠道僅貢獻了嬰幼兒羊奶粉11.3%的銷售額;商超渠道僅貢獻0.7%。

從產業鏈角度來看，羊奶原料粉的上游主要為奶山羊養殖、鮮羊奶采集、加工設備等與奶源相關的產業;中游為羊奶原料粉加工產業;而下游則為羊奶粉、羊奶酪、液態羊奶制品等羊奶制品的銷售產業。就目前來看，我國已經形成了相對完善的羊奶原料粉生產產業鏈。

從銷售端來看，目前，我國部分乳企在奶粉高端化中主要圍繞羊奶粉和有機奶粉展開，這兩個細分品類均屬小眾消費范疇，但由于近年來市場規模增速迅猛，吸引了越來越多的大型乳企入局，市場競爭日益激烈。但“羊奶粉+有機”兩大細分增量點的組合可能是一條精細化、差異化的賽道，入局企業很少，而且大多生產成人奶粉，有機嬰幼兒羊奶粉市場尚處于“藍海”狀態，最早入局者將獲得更多的市場紅利。

2022年以實際終端銷售數據計算，佳貝艾特在中國嬰幼兒羊奶粉市場份額進一步提升逾5個百分點。不僅如此，尼爾森IQ數據也顯示：2018年至2022年，佳貝艾特已經連續5年在中國進口嬰幼童羊奶粉市場銷售份額中占比超6成。目前羊奶的市場銷售規模已經突破了100億元，行業的年均復合增長率在25%以上，消費者對羊奶的接受程度也在進一步提升。有專家估算，未來的10年時間里，中國羊乳產業的市場開發潛力在2000億元以上，羊奶粉將成為下一個千億級風口。

奶粉行業市場前景分析

羊奶“分子小，更易消化和吸收”、“低致敏”，是消費者選擇羊奶粉的核心原因。正是基于羊奶粉品類奶源的差異化優勢，凱度消費者指數在消費者進程追蹤解決方案研究中發現，寶寶在轉奶/升段的這個節點存在著羊奶粉吸納特配奶粉消費人群的情況。而在奶粉圈&奶粉智庫調研過程中，也發現了部分乳蛋白過敏的寶寶，脫敏之后，從適度水解奶粉轉到普通奶粉的過程中，消費者更傾向于給寶寶選擇羊奶粉。這其中，就有母嬰店專業服務消費者，解決消費者育兒痛點的專業機會。

近兩年，我們提到，嬰配粉行業已從存量競爭，過渡為減量競爭，嬰配粉大盤在收縮。據尼爾森IQ零售研究數據，2022年母嬰渠道嬰幼兒牛奶粉、羊奶粉在母嬰渠道增長率都出現下滑，其中嬰幼兒牛奶粉下滑8%，而羊奶粉下滑12%，比嬰配牛奶粉下滑還嚴峻。而在線上渠道，嬰幼兒牛奶粉保持7%的增速，羊奶粉增速低于牛奶粉，為3%。但從大盤來看，嬰幼兒牛奶粉70%以上的銷售份額，嬰幼兒羊奶粉88%的銷售份額都來源于母嬰渠道。母嬰渠道嬰配粉的下滑，影響了整個嬰配粉行業的下滑，嬰幼兒羊奶粉顯然比嬰幼兒牛奶粉下滑嚴峻。

更多羊奶粉行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年中國羊奶粉市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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