2023年中國混合動力汽車行業發展前景分析

• 陳澤芳 2023年3月19日 來源：互聯網 956 60
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雙積分方案的落實，推動傳統車企轉型供給新能源汽車和節能汽車。根據修訂后于 2021 年實施的《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，插電式混合動力車型單輛仍可為車企提供 1.6 個正積分，相當于續航里程在 214km 的純電動車輛。“雙積分”政

油電混市場以日系為主導，插電混市場自主品牌占優。油電混動市場中，豐田、本 田憑借深厚的技術積累和先發優勢占據市場主導，二者銷量合計占比 86.1%，且市 場集中度高，CR5 達到 95.3%;插電混動市場中，比亞迪獨占鰲頭，市占率超 60%，其后的理想市占率為 8.6%，市場集中度較油電混動稍低，CR5 為 81.9%，且前五車 企中 4 個為自主品牌。

2021 年是混動行業的轉折點，2022 年混動車型銷量在比亞迪車型周期的帶動下保 持快速增長。站在 2023 年伊始，面對新能源國家補貼取消、上海取消插電混動車型 綠牌以及 2024 年新能源車免購置稅政策即將取消等政策變化，我國混動市場空間和格局將如何發展?

2023年中國混合動力汽車行業發展前景分析

新能源車長期以來具備國家補貼、免購置稅、新能源綠牌等政策優勢，消費者在購 買和使用新能源車時享受優惠政策。隨著新能源車市場發展，其已經逐漸由政策導 向轉型為市場導向，國家補貼、免購置稅政策也在逐漸退坡和退出。預計 2024 年 后，新能源車與燃油車在購買端的政策差距將基本消失。

從終端結構角度看，油電混動市場各地區的滲透率隨著市場空間增長而提高，且分 區域格局相對較穩定，原因在于油電混動市場在政策端和供給端變化不大;插電混 動市場由于享受新能源相關政策優惠，在一線及新一線地區率先打開市場，滲透率 高于其他線城市且貢獻了最大的銷量占比，隨著優質供給上市、新能源接受度逐漸 提高，二線及以下城市插電混動車型銷量占比逐漸提高。整體來看，混動市場滲透 率逐漸提高的同時銷量結構也在不斷改善，混動車型對下沉市場傳統燃油車的替代 空間巨大。

從技術路線角度看，我們認為，油電混動相比插電混動電池成本低，適合價格下探; 串并聯式架構適用于不同車型，單擋結構能夠滿足中低端車型需求，在中高端車型 也可以增大電池容量來進一步提升燃油經濟性，而多擋結構能夠在中高端車型發揮 其動力性優勢;智能化主要應用于中高端車型，串并聯式插電混動和增程式在智能 化方面具備優勢，在中高端市場市占率有望提升。

混合動力汽車地位不斷提升，未來 15 年內將實現對傳統能源車的完全替代。中國汽車工程學會牽頭修訂的《節能與新能源汽車技術路線圖 2.0》提出了我國汽車技術的總體目標。根據路線圖 2.0 規劃，2025/2030/2035 年乘用車節能車(燃油車+HEV)新車平均油耗將降至 5.6/4.8/4.0L 每百公里，純燃油車型受限于內燃機工作原理與機械結構限制很難進一步提升能效，混動車型占比不斷提升成必然趨勢。預測 2035 年我國新車銷售4,000 萬臺，節能汽車與新能源汽車銷量各占 50%，傳統能源車輛全部為混動車型。

據中研產業研究院《2023-2028年中國混合動力汽車行業供需分析及發展前景研究報告》分析：

混合動力汽車可分為常規混合動力汽車(HEV)和插電式混合動力汽車(PHEV)。混合動力汽車基本原理是通過系統動力分配，電機頻繁參與工作，控制發動機工作在發動機熱效率最佳區間，從而降低油耗。

HEV 同時利用傳統汽車的內燃機與純電汽車的電機進行混合驅動;PHEV 是介于純電汽車與燃油汽車之間的一種新能源汽車，PHEV 綜合了純電動汽車和 HEV 的優點，既可實現純電動、零排放行駛，也能通過混動模式增加車輛續駛里程。

雙積分方案的落實，推動傳統車企轉型供給新能源汽車和節能汽車。根據修訂后于 2021 年實施的《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，插電式混合動力車型單輛仍可為車企提供 1.6 個正積分，相當于續航里程在 214km 的純電動車輛。“雙積分”政策將有力推動企業進行混動車型切換。

混合動力汽車行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析混合動力汽車未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘混合動力汽車行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。預測未來混合動力汽車業務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找混合動力汽車行業的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了混合動力汽車行業今后的發展與投資策略，為混合動力汽車企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

想要了解更多混合動力汽車行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國混合動力汽車行業供需分析及發展前景研究報告》。

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