中國碳金融行業發展機遇深度發分析2023

• 方蔓桃 2023年10月31日 來源：百度 310 13
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如果你想了解碳金融行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國碳金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。重點分析了我國碳金融行

碳金融衍生產品和服務的創新不夠。當前，地方碳交易市場的重要貿易種類包括碳配額和CCER(自動核證減排量)，當中，碳配額僅限于地域內貿易，而試點區內的碳交易市場則處在分割態勢。研究發現，價格和風險控制的功用未能得到充分發揮，金融機構化程度較低，大多數碳金融衍生品未能獲得大規模快速發展，尚未能建立規范的交易體系。

CCER是一種碳抵消機制，即控排企業向實施“碳抵消”活動的企業購買可用于抵消自身碳排的核證量。我國CCER市場曾于2012年上線，2017年3月項目申請暫停，距今已超過六年。但在今年8月，全國溫室氣體自愿減排交易系統悄然上線開戶功能，與新的全國溫室氣體自愿減排注冊登記系統實現一對一互聯互通，同時開始接受市場參與主體的開戶申請。

多重信號顯示，CCER重啟交易為時不遠。行業人士普遍認為，CCER重啟將會引發巨大連鎖反應，有望帶動碳市場交易活躍度和參與度。

如果你想了解碳金融行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國碳金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。重點分析了我國碳金融行業將面臨的機遇與挑戰，對碳金融行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

碳金融畢竟是一項新興業務，目前金融機構參與度仍然較低，碳金融交易活動也因此受到了制約。從國內碳交易市場的運行情況來看，地區碳市場交易主體不足。目前，交易主體包括控排公司、融資金融機構和個人。其中，以碳資產管理為核心業務領域的公司占據了絕大多數，而券商、基金公司等幾乎沒有參與。由于缺乏主流融資金融機構的參與，交易主體的數量也遠遠不夠，市場經濟活動度不高，流動性也不足。

碳金融是指以減少溫室氣體排放為主要目標，通過金融手段為環境保護和可持續發展提供支持的金融服務。其主要包括以下幾個方面：

1、碳排放權交易：包括碳排放權的買賣、交易、清算等業務，金融機構可以作為交易中介參與其中。

2、碳金融衍生產品：如基于碳排放權的期貨、期權等金融產品，為投資者提供了多樣化的投資選擇。

3、碳排放服務：包括碳信用評估、碳盤查、碳資產管理等，為各類企業和機構提供專業的碳排放管理服務。

4、交易權轉讓：包括排污權、用水權等環境權益交易，通過金融手段促進環保權益的流轉和環境保護。

隨著全球環保意識的提高，企業和個人對環境保護的重視程度將進一步加強。未來，碳金融將成為企業和個人實現環保目標的重要手段，企業和個人將積極通過碳金融市場進行碳排放管理，推動社會的可持續發展。　碳金融市場是根據相關協議、依法依規設立的用于交易溫室氣體的標準市場，包括各項與之相關的投資和融資活動。目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設和發展已經相當成熟，世界多國都已經建成或即將建成完善的碳金融市場體系，而相比之下，我國的特殊國情決定了我國碳金融市場必須謹慎發展。、

碳金融市場是根據相關協議、依法依規設立的用于交易溫室氣體的標準市場，包括各項與之相關的投資和融資活動。碳金融是指由《京都議定書》而興起的低碳經濟投融資活動，或稱碳融資和碳物質的買賣。即服務于限制溫室氣體排放等技術和項目的直接投融資、碳權交易和銀行貸款等金融活動。 “碳金融”的興起源于國際氣候政策的變化以及兩個具有重大意義的國際公約———《聯合國氣候變化框架公約》和《京都議定書》。

近年來，中國碳排放權交易市場建設工作正加快推進。2021年7月，全國碳排放權交易市場啟動上線交易，并將發電行業作為首個納入全國碳市場的行業。2021年，單位國內生產總值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累計下降50.8%，非化石能源占一次能源消費比重達到16.6%，風電、太陽能發電總裝機容量達到6.35億千瓦，單位GDP煤炭消耗顯著降低，森林覆蓋率和蓄積量連續30年實現“雙增長”，全國碳排放權交易市場啟動一周年之際，碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量1.94億噸，累計成交金額84.92億元。

至2021年末，我國9家交易中心CCER累計交易量達到2.68億噸，其中上海市場CCER累計成交量為1.1億噸，占比41%;廣東市場成交量超過5600萬噸，占比21%。2022年年度全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量逾5088.9萬噸，總成交額28.14億元。截至2022年底，全國碳市場碳排放配額(CEA) 總成交量逾2.29億噸，累計成交額突破100億元，已成為全球規模最大的碳現貨市場。、

隨著全球碳交易市場的逐步完善，碳金融市場的交易規模將進一步擴大。未來，越來越多的企業和機構將認識到碳金融市場的重要性，積極參與其中，推動市場的深度和廣度不斷拓展。同時，隨著技術的進步和環保意識的提高，更多的碳交易品種和衍生品也將涌現，為投資者提供更加多樣化的投資選擇。

碳金融行業市場機遇分析

“碳金融與碳交易相互依存、相互促進。碳交易是碳金融發展的前提和基礎，只有碳交易市場發展到一定規模，擁有一定的合格主體和健康的風險管控機制后，碳金融市場才得以有序發展。碳金融是碳交易發展的助推劑，碳交易的發展離不開碳金融的支持，排放企業通過碳金融市場，利用融資功能推進減碳技術的應用，達到碳交易控制排放總量的目的。”國家金融監督管理總局巡視員葉燕斐認為，在發展碳金融、擴大碳市場的過程中，要從“發展模式上推動協同發展、發展風險上把控投機風險、發展載體上做大場內渠道”三方面入手，強化我國的碳金融、碳市場能力。

事實上，金融機構已陸續開展碳金融活動，其中商業銀行推出碳金融產品和服務的頻率較高。例如，上海農商行成功落地CCER質押授信業務;四川天府新區川西林盤碳匯線上交易正式達成，這也意味著獨立生態碳匯項目在全國范圍內第一次通過碳匯市場線上掛牌交易實現價值補償;青島銀行萊蕪分行向山東陽光電力有限公司發放貸款1000萬元，該筆業務是全國首筆碳排放披露支持貸款;9月份，金融機構碳核算平臺在中國國際服務貿易交易會亮相……

根據世界銀行的數據，截至2023年1月，全世界已有30多個碳交易市場正在運行。經驗證明，碳金融既可以為碳市場創造效率，也可以為交易者創造風險緩沖手段，通過有效的管理和激活碳資產，不僅可以吸引更多的長期投資者參與，而且還能夠為碳市場的持續健康發展創造強大的支撐。國際碳金融市場的不斷完善，又推動了衍生產品市場的發展。我國作為全球最大的碳排放資源國，供應全球市場大約三分之一的減碳排量。隨著全球碳交易市場的興起，我國碳金融業務也隨之展開，并且已經推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購融資等業務。

隨著全球氣候變化的加劇，各國政府對碳減排的重視程度不斷提高。未來，政府將進一步加大對碳金融的政策支持力度，通過稅收優惠、財政補貼等多種形式鼓勵金融機構參與碳金融市場。同時，國際合作也將進一步加強，推動全球碳金融市場的統一和協調發展。隨著全球碳交易市場的逐步完善，碳金融市場的交易規模將進一步擴大。未來，越來越多的企業和機構將認識到碳金融市場的重要性，積極參與其中，推動市場的深度和廣度不斷拓展。同時，隨著技術的進步和環保意識的提高，更多的碳交易品種和衍生品也將涌現，為投資者提供更加多樣化的投資選擇。

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  2023-2027年中國碳金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

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