2025-2030年中國城市燃氣行業：國資主導下的多元化競爭格局

前言

中國城市燃氣行業作為現代能源體系的核心支柱，正經歷從單一能源供應向綜合能源服務的深度轉型。在“雙碳”目標驅動下，行業技術迭代加速、市場格局重構、政策框架持續完善，呈現出清潔化、智能化、全球化三大特征。

一、行業發展現狀分析

(一)產業鏈結構：從資源開發到終端服務的全鏈條整合

根據中研普華研究院《2025-2030年中國城市燃氣行業深度全景調研及投資戰略研究報告》顯示：中國城市燃氣產業鏈已形成“上游資源集中化、中游管網互聯化、下游消費多元化”的格局。上游領域，中國石油、中國石化、中國海油三大國有油氣公司主導國內資源勘探開發，并通過與殼牌、BP等國際企業合作拓展海外資源，形成鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地三大主產區。中游環節，國家管網公司統籌全國主干管網運營，推動“全國一張網”格局加速成型，截至2025年，全國長輸管道總里程突破11萬公里，形成“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸”的供應網絡。下游市場則呈現“工業主導、城市追趕、發電潛力”的消費結構，工業燃料、城市燃氣、發電用氣分別占據總消費量的42%、38%和17%，化工原料用氣占比約3%。

(二)技術迭代：從被動響應到主動預警的智能化升級

技術革新成為行業增長的核心驅動力。管網智能化方面，物聯網傳感器、泄漏監測系統與無人機巡檢技術廣泛應用，實現從“被動搶修”到“主動預警”的轉變。例如，國家管網集團構建的“天然氣溯源鏈”平臺，通過區塊鏈技術實現從氣田到用戶的全流程數據上鏈，提升了供應鏈透明度。儲運技術領域，LNG接收站、地下儲氣庫等設施建設加速，氫能摻混、生物天然氣注入等技術推動管網向“多能互補”轉型。用戶服務數字化方面，智能燃氣表、在線繳費平臺與用能分析系統普及，構建起“供氣-服務-增值”閉環。以華潤燃氣為例，其推出的“能源管家”服務通過數據分析為用戶提供節能方案，覆蓋工商業用戶，實現節能率提升。

(三)市場格局：從規模擴張到質量提升的生態化競爭

行業呈現“頭部集中、區域分散”特征。華潤燃氣、新奧能源等龍頭企業通過并購整合占據較高市場份額，但縣域及鄉鎮市場仍以地方國企為主導。競爭焦點從規模擴張轉向質量提升，企業通過全產業鏈布局、綜合能源服務、國際化與技術創新構建核心競爭力。例如，新奧能源依托母公司技術優勢布局零碳園區，打造“風光氫儲氣”一體化項目;港華燃氣通過投資CCUS項目降低碳排放強度，滿足碳中和要求。

(來源：國家統計局、中研整理)

二、環境分析

(一)政策環境：能源安全與低碳轉型的雙重約束

國家層面通過《城鎮燃氣管理條例》《油氣管網設施公平開放監管辦法》等法規構建全鏈條政策體系，強化特許經營制度與安全標準，同時鼓勵燃氣企業參與綜合能源服務。市場化改革方面，管網獨立運營與價格機制優化成為關鍵。國家管網公司成立后，下游城燃企業可直接與上游供氣商協商購氣協議，并通過管網公司安排運輸，拓寬了資源采購渠道，降低了采購成本。此外，居民與非居民用氣價格交叉補貼問題逐步解決，非居民用氣價格市場化程度提高，激發了市場活力。

(二)經濟環境：結構轉型與消費升級驅動需求分層

經濟結構轉型與居民消費升級推動天然氣需求分層增長。工業領域，鋰電池、光伏產品制造等“新三樣”產業對高品質能源的需求帶動工業用氣量年均增長。城市燃氣市場受益于新型城鎮化建設，三四線城市燃氣管網覆蓋率提升，新增用氣人口帶動需求穩步增長。交通領域，LNG重卡因經濟性優勢在長途運輸市場滲透率提升，成為城市燃氣消費新增長點。

(三)社會環境：公眾訴求與能源安全意識的提升

公眾對空氣質量改善的訴求推動天然氣在民用領域的普及。北方地區清潔取暖政策加速燃煤鍋爐天然氣替代，冬季采暖用氣成為城市燃氣季節性峰谷差的主要來源。同時，能源安全考量要求保持一定比例的煤炭自給率，江蘇、浙江等沿海省份通過建設煤炭儲備基地平衡供應風險，形成“煤-氣”協同的能源安全體系。

三、市場分析

(一)區域市場：從東部主導向全國均衡的梯度發展

區域發展呈現差異化特征。長三角、珠三角等成熟區域市場進入提質增效階段，重點轉向儲氣調峰設施建設和智慧燃氣系統升級。中西部地區受“氣化長江經濟帶”等戰略推動，新建管網里程年均增加5000公里以上，2025-2030年累計新建城市燃氣管網將超3萬公里，帶動相關設備投資超2000億元。縣域市場開發成為新增長點，預計到2030年縣級行政區域燃氣普及率將從2024年的58%提升至85%，形成超2000億元的增量市場規模。

(二)消費結構：從單一燃料到多元耦合的場景拓展

城市燃氣的消費場景正突破傳統邊界。在民生領域，燃氣作為清潔烹飪、供暖用能，仍是居民生活必需品;在工業領域，燃氣鍋爐、窯爐的“煤改氣”推動需求增長，而玻璃、陶瓷等行業的“全氧燃燒”技術則提升用能效率;在交通領域，天然氣重卡、船舶LNG動力改造等場景催生新需求。此外，燃氣發電作為調峰電源，在可再生能源占比提升背景下，其靈活調節價值日益凸顯。

四、行業發展趨勢分析

(一)綠色轉型加速：天然氣與可再生能源的耦合發展

在“雙碳”目標驅動下，天然氣與可再生能源的耦合利用成為行業轉型方向。氫能摻混方面，通過天然氣管道摻氫、純氫管網建設等技術，推動燃氣系統向“氫能載體”轉型。預計到2030年，全國將建成20個氫能燃氣示范項目，帶動相關設備市場規模達800億元。生物燃氣應用方面，生物天然氣、合成天然氣技術商業化加速，可能重構燃氣資源格局。

(二)數字化轉型深化：區塊鏈、AI技術賦能供應鏈管理

5G、區塊鏈與AI技術推動燃氣供應鏈全流程智能化。智能調度系統實現“源-網-荷-儲”聯動，降低運維成本;區塊鏈溯源提升天然氣交易透明度，防范價格波動風險;用戶側能源管理方面，智能燃氣表與物聯網平臺普及，提供用能分析、安全預警等增值服務。

(三)國際化重塑競爭格局：技術標準輸出與海外資源開發并舉

國際能源公司通過技術合作參與市場競爭，殼牌與中石油合作開發長北氣田，BP參與廣東大鵬LNG接收站運營。同時，國內企業通過“一帶一路”倡議拓展海外資源，中俄東線管道設計輸氣量最終將達到380億立方米/年，中俄西線管道規劃中;LNG進口來源擴展至美國、莫桑比克、加拿大等國，與卡塔爾能源公司簽署的27年長協保障供應穩定性。

五、投資策略分析

(一)聚焦核心技術突破：智慧管網與低碳技術

智慧管網建設是基礎設施升級的“剛需”。全國燃氣管網智能化改造投資預計達500億元，老舊管網更換與數字孿生技術應用將催生千億級市場。泄漏監測設備方面，基于激光光譜與AI算法的智能傳感器可實現泄漏定位精度達米級，成為城燃企業安全投入的“標配”。低碳技術領域，CCUS與氫能制備技術突破是投資重點。中國石化齊魯石化建成國內首個百萬噸級CO?驅油與封存項目，為燃氣電廠低碳化改造提供技術儲備;氫能制備技術通過天然氣重整與電解水制氫結合，推動“灰氫”向“藍氫”“綠氫”過渡。

(二)布局新興市場：縣域開發與綜合能源服務

縣域市場開發潛力巨大，企業可通過并購整合、特許經營權獲取實現規模化發展。農村“瓶改管”工程則催生增量需求，預計到2030年農村燃氣普及率將突破60%。綜合能源服務方面，企業可聚焦工商業用戶能效提升，提供冷熱電三聯供、光伏+燃氣分布式能源等解決方案。港華燃氣依托母公司技術優勢布局零碳園區，打造“風光氫儲氣”一體化項目，形成可復制的商業模式。

(三)強化風險管理：供應鏈彈性與政策合規

國際氣價波動與新能源替代是行業面臨的主要風險。企業需通過跨品種配置分散風險，例如同時投資天然氣開采與可再生能源項目，或參與碳交易市場對沖碳排放成本。政策合規方面，政府對燃氣安全監管持續加碼，涵蓋運營安全、技術標準等多個維度。企業需加大科技賦能，通過GIS地理信息系統、安全泄漏傳感器與壓力傳感器實現管網24小時監控，并開展燃氣安全“五進”宣傳，組織應急演練，提升用戶安全意識。

如需了解更多城市燃氣行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國城市燃氣行業深度全景調研及投資戰略研究報告》。