農資打假 七部門聯合部署 2023年化肥產業發展前景分析報告 有機肥料成行業關鍵增長引擎

• 李波 2023年3月17日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1472 98
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當前正值春耕備耕關鍵期，是種子、肥料、農藥等農資購買使用的高峰期。昨天(16日)，農業農村部、市場監管總局、公安部等七部門聯合部署2023年全國農資打假專項治理行動。

當前正值春耕備耕關鍵期，是種子、肥料、農藥等農資購買使用的高峰期。昨天(16日)，農業農村部、市場監管總局、公安部等七部門聯合部署2023年全國農資打假專項治理行動。

農業農村部有關負責人介紹說，目前我國農資市場依然存在肥料質量問題突出、假劣種子坑農害農、農藥獸藥隱性添加、售假渠道難以根治等問題。

當前農資打假要聚焦種子、肥料、農藥3類春耕熱銷農資，盯緊城鄉接合部、農資經營集散地等重點區域，對所有農資生產企業和經營門店開展拉網式排查，重點看生產經營資質有沒有、進貨查驗制度建沒建、購銷臺賬記錄全不全、產品標簽標識合不合規，對流竄售假者進行合圍打擊。

農業農村部副部長 馬有祥：對發現的假劣農資要上挖生產廠家、下追銷售流向，做到一案雙查、一查到底，生產、運輸、銷售每個環節都不放過，不能罰點款、教育教育就算了。牽涉面廣、情況復雜的案件，省級農業農村部門要掛牌督辦或親自查辦。

針對當前農民反映的網絡售假問題，馬有祥表示，將創新機制推進網絡農資打假。

農業農村部副部長 馬有祥：考慮今年開展一次農資打假“凈網”行動，重點要放在農藥獸藥兩大品種上。這兩類農資既影響農業生產安全，也影響農產品質量安全，相關法律法規對經營主體資質和責任有十分嚴格的要求，網絡決不能成為法外之地。

從近期調研情況看，當前我國化肥供需基本面好于上年同期，氮磷肥供應充足，鉀肥供需緊張情況趨于緩解，做好春耕期間化肥保供穩價工作具備較好基礎。

中國是化肥生產和消費大國，近年來，我國農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)產量呈現下降的趨勢，總體未出在5000噸以上。我國耕地面積總體有限，但作物營養產品單位面積施用量遠高于世界平均水平，約為英國的2.0倍、美國的3.7倍、澳大利亞的9.4倍，核心原因是基礎肥用量過大、比例失衡、復合率低，且農戶為保證施肥效果過度施用，缺乏科學指導。

行業格局方面，我國作物營養產品行業準入門檻不高、產品同質化現象嚴重，導致企業間格局分散、競爭白熱化，其中尤以氮肥和磷肥兩種基礎肥料產能過剩情況較為嚴重，而鉀肥因上游資源不足又需要大量進口。

2023年化肥產業發展前景分析 有機肥料成行業關鍵增長引擎

全球化肥畝均用量低于主要農業生產國，化肥使用規模仍存增長空間。通過對比主要農業生產國與全球平均化肥使用情況我們發現，中國、巴西、美國等全球主要農業生產國的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。

近些年，中國化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。

2021-2025年期間，隨著全球農業生產的逐步發展，預計全球化肥的畝均用量將向主要農業生產國看齊，全球的化肥使用規模仍存在增長空間。

很顯然，短期來看，供應存減量預期，疊加需求端淡儲和冬儲逐漸開啟，化肥價格看漲情緒濃烈，且有望在未來一段時間保持上漲勢頭。據國際化肥工業協會(IFA)所發布的報告預測，今明兩年全球化肥供應壓力仍存，肥料價格將維持高位。

就中國市場而言，目前化學肥料市場規模在7000億左右，有機肥市場規模在1200億左右，合計超過8000億元。在化肥零增長、綠色種植等政策影響之下，化學肥料和有機肥料呈現出一減一增的情況，化學肥料市場逐漸釋放出份額，讓位于有機肥，有機肥料成為了行業關鍵的增長引擎。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年版化肥產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》分析：

國家發展改革委等部門發布關于做好2023年春耕化肥保供穩價工作的通知，其中提到，煤炭供應企業、化肥生產企業要加強供需對接，鼓勵煤炭供應企業積極響應化肥生產企業需求，充分考慮化肥產品支農屬性，將化肥生產用煤價格維持在合理水平，化肥生產企業要主動與上游煤炭供應企業開展業務對接，積極與煤炭企業建立穩定的商業關系。

鼓勵煤炭供應企業、鐵路與重點化肥生產企業簽訂產運需三方中長期合同。各地要督促供需企業切實履行煤炭供應合同，及時協調解決企業存在的困難問題。鐵路對已簽訂產運需三方中長期合同的化肥生產用煤運輸計劃與電煤同等優先安排。

中國經濟發展方式發生了根本性變化，由高速增長向高質量發展轉變。同樣，化肥行業也進入了轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的轉換關鍵期。

環保標準的提升、環境保護稅的出臺，加上用戶結構的改變，倒逼中小落后企業逐漸退出市場，產業集中度將得到提高，帶動化肥行業向科技型、高環保的健康方向發展。原來行業中有資源、技術和管理積淀的優良企業將獲得更好的發展環境和機遇。

以復合肥為例，銷量最大的企業占全行業復合肥總銷量不足10%，國際上通常認為，行業第一的企業如果占到全行業的30%左右，這個行業才算經歷過低水平競爭，行業趨于良性。因此，化肥行業在未來整合集中的空間非常大，這個機會，屬于目前跑在前面的幾家企業。

化肥企業服務的對象發生了變化。消費端--化肥企業的用戶由小變大，用戶結構變了，需求就變了，用戶從不專業到準專業，測土配方施肥技術、高效、專用、性價比高的產品和訂制化的專業貼身服務將成為市場驅動力。

用戶結構變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強大的預期，產品和服務必須升級，這些大家看得很清楚。但是目前分散的小農戶、小農業還是基本面，占有很大的比重。

正視現實，還能夠擁抱未來，這是化肥企業面臨的挑戰。從長遠角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產業的整合力度將不斷加快，發展更加具有可持續性。

欲了解更多關于化肥行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年版化肥產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》。

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