醫療、養老、車生態：2025-2030保險行業巨頭“生態圈”爭奪戰白皮書

前言

在全球經濟深度融合與中國經濟高質量發展的雙重驅動下，保險業作為金融體系的核心支柱，正經歷從規模擴張向價值深耕的結構性轉型。2025年，中國保險市場已形成“政策引導、科技賦能、需求分層”的多元發展格局，頭部機構通過生態化布局構建壁壘，中小險企聚焦細分領域尋求突破，行業整體呈現“穩健增長、創新活躍、風險可控”的特征。

一、行業發展現狀分析

(一)市場結構：頭部集中與細分創新并存

根據中研普華研究院《2025-2030年版保險項目商業計劃書》顯示，當前，中國保險市場呈現“雙軌并行”特征：大型險企依托品牌、渠道與科技優勢占據主導地位，例如中國平安通過“綜合金融+醫療養老”雙輪戰略，構建覆蓋2.47億客戶的生態體系;中小機構則聚焦細分領域，如專注糖尿病并發癥保險的專項產品、針對新能源車險的場景化服務等，形成差異化競爭力。銀保渠道成為增長新引擎，2025年上半年，平安、人保、新華等機構銀保渠道新業務價值同比增長超100%，推動行業集中度進一步提升。

(二)產品創新：從風險補償到全周期服務

保險產品正從單一保障功能向“保險+服務”模式升級。健康險領域，百萬醫療險與重疾險形成互補，長期護理保險試點擴展至全國;養老險領域，個人養老金制度落地推動稅延商業養老保險發展，泰康等機構通過“保險+醫養”模式，將客戶生命周期價值提升30%以上。財產險方面，首臺(套)重大技術裝備保險支持創新，網絡安全保險、環責險等新興品類涌現，滿足實體經濟多元化需求。

(三)科技賦能：重構行業價值鏈

大數據、AI與區塊鏈技術深度滲透保險全流程：平安集團運用AI技術優化金融、醫療資源配置，2025年上半年大模型調用次數達8.18億次，覆蓋650余個場景;眾安在線通過智能核保系統將健康險承保效率提升50%，綜合成本率同比下降2.3個百分點。物聯網技術推動UBI車險普及，衛星遙感與氣象數據結合實現農業保險“產量定損”，技術驅動的服務升級成為行業核心競爭力。

二、環境分析

(一)政策環境：高質量發展與普惠導向

2025年，監管政策聚焦三大方向：一是推動“預防-補償-康復”三位一體保障體系建設，如推廣普惠型補充醫療保險;二是引導長期資金入市，優化保險資金運用監管，放寬股權投資比例限制;三是強化科技倫理治理，出臺算法透明度與消費者權益保護規范。政策紅利持續釋放，為行業創新提供制度保障。

(二)經濟環境：消費升級與產業轉型

中國經濟步入“雙循環”新發展格局，中等收入群體擴大推動保險需求分層：高凈值人群偏好“財富傳承+風險對沖”組合產品，年輕客群青睞“保險+服務”場景化方案，如寵物醫療險附加寄養服務。產業轉型方面，新能源車險需求隨汽車工業電動化爆發，綠色保險(如碳交易保險、光伏項目險)支持“雙碳”目標，成為行業新增長極。

(三)社會環境：老齡化與健康意識覺醒

人口老齡化加速釋放養老、醫療需求，2025年60歲以上人口占比超20%，推動長期護理保險、養老社區配套保險等產品創新。同時，居民健康管理意識提升，健康險保費收入占人身險比重突破30%，健康管理服務嵌入產品成為標配，如平安好醫生推出全周期AI醫療矩陣，客戶覆蓋率達70%。

三、市場競爭格局分析

(一)頭部機構：生態化布局構建壁壘

中國平安、中國人壽等頭部企業通過“保險+生態”戰略鞏固優勢：平安整合醫療、養老資源，實現國內百強醫院合作覆蓋率100%，居家養老服務覆蓋85個城市;人保壽險深化與90家銀行合作，銀保渠道新業務價值同比增長107.7%。頭部機構憑借資源整合能力，在綜合金融、健康養老等領域形成難以復制的競爭優勢。

(二)中小機構：細分市場專業化突圍

中小險企聚焦特定客群或風險領域，通過專業化經營實現差異化競爭。例如，某機構專注小微企業雇主責任險，利用大數據精準定價，市場份額提升至15%;另一機構開發新能源車專屬再保險產品，填補市場空白。監管層鼓勵民間資本進入保險業，支持設立專業保險公司，為中小機構提供政策空間。

(三)互聯網平臺：場景化創新顛覆傳統

互聯網保險平臺依托流量與技術優勢，通過場景化嵌入獲取年輕客群。眾安在線將退貨運費險、寵物險等碎片化產品與電商、社交場景結合，2025年上半年總保費同比增長9.3%;螞蟻保推出“按月繳費”模式，降低健康險購買門檻，用戶規模突破1億。互聯網渠道成為行業增長新引擎，推動保險服務從“低頻交易”向“高頻互動”轉型。

四、行業發展趨勢分析

(一)數字化轉型：從工具應用到生態重構

未來五年，保險科技將向“全流程智能化”升級：生成式AI實現從智能核保到理賠決策的自動化，區塊鏈技術構建智能合約平臺，5G+物聯網構建“無感保險”生態。例如，平安集團通過“全球急難救援服務”升級，實現跨國理賠實時響應;太保壽險利用衛星遙感技術，將農業保險定損周期從30天縮短至7天。

(二)跨界融合：“保險+”模式拓展邊界

行業邊界持續模糊，競爭轉向生態協同：車企合作開發UBI車險，醫療機構聯動健康險數據，平臺經濟衍生退貨險等創新產品。例如，特斯拉與中國平安合作推出“自動駕駛責任險”，將車輛數據納入風險定價模型;京東健康與保險公司共建“健康管理平臺”，客戶出險率下降20%。跨界融合成為行業增長新動能。

(三)全球化布局：從本土競爭到國際風險治理

中國險企加速出海參與“一帶一路”項目風險保障，跨境保險需求增長。例如，中國出口信用保險公司為東南亞基建項目提供政治風險保險，覆蓋金額超500億美元;平安集團在粵港澳大灣區推出跨境車險，實現“一地投保、三地通行”。全球化布局推動中國險企從本土領軍者向國際風險治理參與者躍遷。

五、投資策略分析

(一)聚焦高增長細分領域

建議重點關注健康險、養老險、綠色保險等政策支持領域，以及新能源車險、農業再保險等市場潛力賽道。例如，投資開發長期護理保險產品的機構，或布局碳交易保險的創新型企業，可分享行業增長紅利。

(二)選擇生態化布局的頭部企業

優先配置具備“保險+服務”生態能力的機構，如整合醫療、養老資源的綜合金融集團，或構建“車險+維修”閉環的產險公司。這類企業通過全生命周期服務提升客戶黏性，抗風險能力更強。

(三)關注科技賦能與數字化轉型

投資在大數據、AI、區塊鏈等領域具有技術優勢的企業，或通過科技賦能實現降本增效的險企。例如，利用智能核保系統提升承保效率的機構，或通過物聯網技術降低理賠成本的產險公司，具備長期投資價值。

如需了解更多保險行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年版保險項目商業計劃書》。