李婉逸
前言
在全球數字化轉型浪潮中，中國網絡與通信產業作為數字經濟的核心基礎設施，正經歷從“連接工具”向“數字底座”的戰略性轉型。5G技術的規模化商用、6G技術的預研突破、人工智能與通信的深度融合，不僅重構了信息傳輸的底層邏輯，更推動行業成為驅動千行百業智能化升級的核心引擎。
一、行業發展現狀分析
(一)基礎設施：從地面覆蓋到立體組網
根據中研普華研究院《2025-2030年中國網絡與通信產業深度分析與投資價值報告》顯示：中國通信基礎設施已進入“空天地一體化”建設階段。地面網絡層面，5G基站覆蓋全國98%以上的人口密集區域，5G-A技術實現上行速率提升、時延降低及智能網絡切片能力，支撐工業互聯網、車聯網等垂直領域的創新應用。衛星互聯網領域，低軌衛星星座進入密集發射期，華為等企業開發的星地協同原型系統時延大幅降低，為深海、極地等極端場景提供連接保障。這種“地面+低空+太空”的三維網絡架構，標志著通信基礎設施從“連接工具”向“數字底座”的戰略性轉型。
(二)技術迭代：從連接優化到智能自主
技術演進呈現三大核心趨勢：
6G預研：太赫茲通信、智能超表面等技術完成原型驗證，推動通信網絡從地面覆蓋向立體覆蓋延伸，支持全息通信、腦機接口等前沿應用。
AI原生網絡：智能網規網優系統通過數字孿生技術模擬網絡性能，實現站點選址與參數調優的自動化;智能運維平臺利用機器學習預測設備故障，將被動響應轉為主動防御。
算力網絡：運營商通過構建能力開放平臺，將計算、存儲、網絡等資源封裝為API接口，支撐自動駕駛、工業互聯網等實時性要求高的場景，推動行業收入結構從“連接費”向“服務費”轉型。
(三)應用融合：從消費互聯網到產業互聯網
新興業務場景持續拓展：
工業互聯網：5G+AI技術實現生產設備的智能感知、實時監控和精準控制，推動制造業向智能化、柔性化轉型。
智慧城市：物聯網、大數據技術整合交通、能源、醫療等領域信息，實現城市的智能管理和服務。
車聯網：5G+V2X技術支持自動駕駛、車路協同，提升交通效率和安全性。
元宇宙與數字孿生：對網絡與通信技術提出更高要求，推動行業向更高級階段發展。
(一)上游：核心技術的自主可控與突破
產業鏈上游涵蓋芯片、器件、材料等核心環節。近年來，中國在高端芯片領域取得顯著突破，例如基站SoC國產化率提升，光芯片在特定速率領域實現國產化替代。然而，FPGA、高速AD/DA芯片等仍依賴進口，供應鏈安全成為行業關注的焦點。政策層面，國家工信部出臺多項政策支持國內企業在半導體芯片、操作系統等關鍵領域的研發投入，推動“國產替代”進程。
(二)中游：設備制造與網絡建設的智能化升級
中游設備市場向智能化、融合化方向發展：
5G基站設備：經歷多代演進，功耗降低、重量減輕，支持更復雜的網絡架構。
光傳輸設備：向400G/800G升級，滿足數據中心間高速互聯需求。
核心網設備：全面云化，NFV部署率提升，推動設備市場從硬件銷售向“硬件+軟件+服務”的解決方案轉型。
網絡建設方面，東數西算工程推動八大樞紐節點建設，催生數據中心互聯電路需求，工業互聯網標識解析節點建設推動工業級通信電路出貨量增長。
(三)下游：應用場景的生態化拓展
下游應用場景從消費互聯網向產業互聯網延伸，涵蓋工業、交通、醫療、教育等各個行業。例如，智能工廠通過5G+AI實現生產流程的實時優化，零售企業利用通信網絡構建全渠道營銷體系。用戶需求也從“基礎連接”升級為“價值體驗”，C端用戶更關注內容生態、隱私保護等軟性因素，企業用戶則期待通過API接口、低代碼平臺等方式將通信能力嵌入生產流程。
(一)頭部企業引領技術標準與生態構建
華為、中興等頭部企業憑借技術優勢和規模效應，在5G、光通信等核心領域占據主導地位，其產品和服務遠銷全球多個國家和地區。例如，華為在6G預研、AI原生網絡等領域布局深遠，中興則在光通信、企業通信等領域表現出色。頭部企業通過構建能力開放平臺、推動產業鏈協同創新，引領行業技術標準與生態構建。
(二)新興企業崛起與細分市場深耕
一批新興企業在細分領域嶄露頭角，例如專注于量子通信的企業、提供AI網絡優化服務的企業。它們通過技術創新和靈活的市場策略，在競爭激烈的市場中占據一席之地。此外，中小企業向專精特新方向轉型，在射頻前端、特種陶瓷電路等利基市場形成差異化競爭優勢。
(三)國際競爭與本土化策略
國際競爭方面，中國企業正逐步打破國外巨頭的壟斷，在全球市場中的份額不斷提升。然而，也面臨著國際技術壁壘和貿易保護的挑戰。例如，美國BIS管制清單對II-VI族化合物半導體材料的供應產生影響，歐盟《芯片法案》引發全球產能爭奪戰。中國企業通過加強自主研發、拓展多元化供應鏈、參與國際標準制定等方式，提升全球競爭力。
四、行業發展趨勢分析
(一)技術演進：從5G到6G的跨越
6G技術將成為未來核心賽道，預計2030年前后實現試商用。其“空天地一體化”愿景將整合衛星通信、地面5G、物聯網等技術，實現全球無縫覆蓋;支持每平方公里數百萬個設備連接，滿足物聯網大規模部署需求;采用量子加密、區塊鏈等技術，構建內生安全體系。此外，量子通信與算力網絡的融合將提升網絡的安全性和計算能力，滿足高端制造、金融等領域的需求。
(二)生態構建：產業鏈上下游協同創新
未來，網絡與通信行業的生態構建將更加注重產業鏈上下游的協同。芯片、設備、運營商、應用廠商等企業將加強合作，形成完整的生態體系。例如，芯片廠商與設備廠商合作開發更適合5G、6G的芯片;運營商與應用廠商合作推出針對垂直行業的解決方案。國際合作方面，中國企業將繼續拓展全球市場，與國外企業開展技術合作和業務往來。
(三)綠色發展：節能技術與可再生能源應用
綠色發展是行業的重要趨勢。節能技術、可再生能源的應用將減少網絡與通信行業的碳排放。例如，采用節能基站、太陽能供電等方式降低網絡運行的能耗;通過智能運維平臺優化設備能效，減少能源浪費。此外，行業還將探索利用余熱回收、液冷技術等創新方案，推動可持續發展。
(一)高增長細分領域篩選
建議重點關注四大方向：
半導體級陶瓷基板：在毫米波電路中的替代機會，滲透率有望大幅提升。
硅光子集成技術：在光通信電路領域的規模化應用，預計相關產線投資規模將在特定年份達到峰值。
空間抗輻射電路：星地一體化通信網絡帶來的研發需求，國家專項基金投入已超百億元。
RIS-V架構通信處理芯片：產業鏈本土化率目標設定為特定比例自主可控，生態建設潛力巨大。
(二)技術并購與區域產業集群紅利
技術并購方面，建議關注高頻材料、測試設備等產業鏈關鍵環節的標的，通過并購整合提升技術壁壘。區域產業集群方面，珠三角、長三角和京津冀地區已形成以深圳、蘇州、北京為核心的三大產業創新集群，可充分利用區域政策、人才及供應鏈優勢，降低運營成本。
(三)風險防控與合規性管理
需關注兩大風險：
技術迭代風險：6G、量子通信等前沿技術尚未成熟，需持續投入研發以保持競爭力。
國際貿易摩擦影響：美國BIS管制清單、歐盟《芯片法案》等可能引發供應鏈波動，建議通過多元化供應鏈布局、加強自主研發等方式降低風險。此外，需嚴格遵守國家信息安全法規，構建數據安全防護體系。
如需了解更多網絡與通信行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國網絡與通信產業深度分析與投資價值報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號