2024中國海上風力發電行業供需格局及發展趨勢分析

• 黃文玉 2024年1月9日 來源：互聯網 1438 95
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海上風電作為中國可再生能源發展的重點領域，“十四五”期間將進入新的發展時期。多地相繼出臺規劃，“十四五”期間海上風電規模有望大幅提升。海上風電具有資源豐富、發電利用小時高、不占用土地和適宜大規模開發的特點，是全球風電發展的最新前沿。

海上風力發電行業產業鏈概況

風機構成成本中塔架和葉片占比最多，海上風電塔架與陸上風電塔架的功能類似，但相比陸上風電塔架，海上風電塔架的尺寸一般較大、防腐要求更高，相應技術要求更高，約占成本的29%。葉片是風力發電機的核心部件之一，約占風機總成本的22%。其次分別為齒輪箱、輪轂、機艙、變流器、軸承、發電機及底座，占比分別為13%、10%、8%、6%、5%、4%、3%。

近年來，由于海上風電的發展越發受到重視，海纜作為海上風電必不可少的一部分，市場規模也隨之增長。2020年中國海底電纜市場規模達60億元，同比增長53.85%，2022年市場規模達75億元。風輪是指將風能轉化為機械能的風力機部件，由葉片和輪轂組成。葉片是風電部件中確定性較高、市場容量較大、盈利模式清晰的行業。目前，我國風力發電機葉片主要有1.5MW平臺葉片、2.0MW平臺葉片、其他功率平臺葉片等系列產品。其中，1.5MW平臺葉片在市場上占比較高，達41.6%，主要是在額定功率1.5MW的風力發電機平臺上使用的，而2.0MW平臺葉片在累計裝機容量中占比為37.1%。

海上風電行業發展現狀分析

風能作為近年來清潔安全的可再生能源，是能源領域中技術最成熟、最具規模開發條件和商業化發展前景的發電方式之一。發展風力發電對于解決能源危機、減輕環境污染、調整能源結構等方面都具有重要意義。近年來在生態環境惡化以及能源短缺的雙重影響下，風能作為清潔且安全的新能源受到各國政府的重視，各國出臺相關產業政策鼓勵風力發電行業的發展，我國能源局也頒布了多個指導意見，鼓勵風力發電行業的發展。隨著各國一系列調整相關產業政策的相繼出臺，未來風電設備行業發展空間廣闊，風電設備零部件將直接受益。

伴隨著海上風電裝機量的增長，海上風電運維的需求也隨之增大。海上風電機組長期處于惡劣的海洋環境，就機組故障率而言，海上風電明顯高于陸上風電。此外，更加復雜的自然條件也給海上風電運維帶來更多挑戰。未來智慧海上風電場的建設，依賴于良好的運維管理，這就需要科學的運維策略，智能的故障診斷和監測技術以及穩定高效的運維船只等設備的支持。據資料顯示，2022年我國海上風電運維容量達30510MW，同比增長20.4%。其中，質保期內質保期內運維容量27707MW，同比增長21.9%;質保期外運維容量2803MW，同比增長7%。

從開發企業方面來看，2022年，有15家開發企業新增了海上風電裝機。其中，海上風電新增裝機容量排名前五的開發企業合計占69.6%，前10家占97.9%。截至2022年年底，進入海上風電領域的開發企業共有37家，比2021年增加6家。其中，有6家的累計裝機容量超過100萬千瓦，分別為三峽集團、華能集團、國電投、國能投、中廣核、粵電，合計占70.1%。

隨著海上風電規模的不斷擴大，海上風電運維市場也呈現出快速增長的態勢。2022年中國海上風電運維市場規模約為180億元，同比增長25%。預計到2027年中國海上風電運維市場規模將達到500億元，年均復合增長率為22.6%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2028年中國海上風力發電行業發展趨勢與投資咨詢報告》顯示：

據統計，2022年中國風電累計裝機量達到365.44GW，新增裝機量36.8GW，增長潛力巨大。因海上風力資源豐富且風源穩定，將風電場從陸地向海上發展在全球已經成為一種新趨勢。海上風電具備多種優勢，在技術和政策的支持下中國海上發電快速發展，風電累計裝機量增長迅猛，從278萬千瓦增長3046萬千瓦。

成本降低是海上風力發電實現平價上網和市場競爭的關鍵因素。目前，海上風力發電的成本仍然高于陸上風力發電和其他傳統能源。為了降低成本，需要從政策支持、技術進步、規模效應、供應鏈優化等多個方面進行努力。技術創新是海上風力發電提高效率和可靠性的重要途徑。目前，海上風力發電還存在著設備運維困難、并網穩定性差、深遠海開發難度大等技術問題。為了解決這些問題，需要加強研發投入，推動大型化、智能化、漂浮式等新型海上風機的開發和應用。

2022年中國全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%。2023年1-3月，全社會用電量累計21203億千瓦時，同比增長3.6%。分產業看，第一產業用電量266億千瓦時，同比增長9.7%;第二產業用電量13817億千瓦時，同比增長4.2%;第三產業用電量3696億千瓦時，同比增長4.1%。

2022年全國工業用電量5.6萬億千瓦時，同比增長1.2%，占全社會用電量的比重為64.8%。2023年1-3月,全國工業用電量1.36萬億千瓦時,同比增長4.4%,占全社會用電量的比重為64.2%。在雙碳目標和能源低碳轉型背景下，海上風電成本下降、風機大型化等因素將驅動裝機量持續提升，海上風電迎來快速增長時期。截至2022年底，海上風電累計裝機容量達3051萬千瓦，同比增長15.61%。

海上風電行業未來發展趨勢預測

海上風電智能運維作為海上風電運維市場的重要組成部分，也在快速發展中。隨著信息技術、物聯網技術、人工智能技術等的不斷創新和應用，海上風電智能運維能夠有效提升海上風電場的性能和壽命，降低人力和物力投入，提高安全性和環保性。2022年中國海上風電智能運維市場規模約為36億元，占海上風電運維市場的20%。預計到2027年，中國海上風電智能運維市場規模將達到150億元，占海上風電運維市場的30%，年均復合增長率為32.8%。

海上風電具有資源豐富、發電利用小時高、不占用土地和適宜大規模開發的特點，是全球風電發展的最新前沿。海上風電作為我國可再生能源發展的重點領域，“十四五”期間將進入新的發展時期。多地相繼出臺規劃，“十四五”期間海上風電規模有望大幅提升。我國海岸線長約18000多千米，擁有6000多個島嶼，具備較好的風能資源，適合大規模開發建設海上風電場。我國按照水深不同劃分為0-20米(近海)，20-50米和50-100米中遠海海域，其中中遠海域海風技術開發潛力接近350OGW。

海上風電的優勢主要是風速較陸上更大，風垂直切變更小，湍流強度小，有穩定的主導方向，年利用小時長。此外，海上風電不占用土地資源，且接近沿海用電負荷中心，就地消納避免了遠距離輸電造成的資源浪費。據統計，全球海上風電裝機量從2017年的19GW增長到2022年64GW，2022年新增裝機量為8.8GW。隨著國家的快速發展，能源的需求越來越大。在政策和技術的支持下，中國風電累計裝機量持續穩定增長。

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